進入新世紀以來，歐洲物流集群和產業集群出現了一系列新變化。其中最突出的表現是，薩拉戈薩、萊比錫等一些具有區位優勢的欠發達地區城市，快速成長為歐洲重要的新興物流集群。而要素、資源和基礎設施條件相對優越，大型龍頭企業的引領帶動，以及各級政府的重視和支持，都成為這些集群得以快速發展壯大的重要支撐因素。在我國經濟社會發展進入新常態的大背景下，歐洲新興物流集群和產業集群發展的有益經驗，對我國具有十分重要的借鑒和啟示作用。其中，依托科學的發展規劃，政府注重加快完善物流和產業基礎設施，注重發揮大型龍頭企業的引領帶動作用，增強物流集群知識創新能力的培育等，都將是我國物流產業轉型升級和創新發展的重要途徑。
為了進一步加快推進我國物流產業創新發展，深入了解和借鑒歐洲物流集群發展的新趨勢和新經驗，2015年7月1日—8日，國務院發展研究中心市場所組織課題研究人員前往西班牙薩拉戈薩市、德國波恩和萊比錫市進行實地調研。調研組先后參觀了西班牙PLAZA物流園區、DHL萊比錫航空樞紐，與PLAZA物流園開發管理公司、西班牙印地紡集團（Inditex）、薩拉戈薩物流研究中心、德國郵政及DHL全球航空網絡公司等企業或研究機構進行了深入的座談。
歐洲新興集群發展的主要特征
（一）新興物流集群加快向具有區位優勢的內陸欠發達地區發展
進入新世紀以來，伴隨全球化發展和歐洲制造業結構升級，歐洲物流產業布局也出現了一系列新變化，物流企業在繼續向阿姆斯特丹、漢堡等傳統物流城市集中集聚的同時，也出現了向一些具有較為突出的中心區位優勢的內陸地區或經濟相對落后地區加快集中的趨勢，由此帶動了一批新興物流集群的崛起和快速發展。其中最具代表性的是西班牙薩拉戈薩市和德國萊比錫市的物流集群。
1.薩拉戈薩已成為歐洲最大的物流集群
薩拉戈薩市（Zaragoza）位于西班牙東北部，是阿拉貢省（Aragon）省會城市及西班牙第五大城市。以薩拉戈薩為中心300公里半徑內，坐落著馬德里、巴塞羅那、瓦倫西亞、畢爾巴鄂等西班牙最大的四座城市，區域內人口達2000多萬，超過西班牙人口總數的50％。而且，薩拉戈薩與西班牙的兩岸（大西洋和地中海）等距，和西班牙五大海港中的巴塞羅那、塔拉戈納、瓦倫西亞和畢爾巴鄂等，都有公路和鐵路聯通；與巴黎、羅馬、慕尼黑、蘇黎世等歐洲商業貿易中心相距均不超過1000公里。但由于地處內陸地區，且多為水資源較為缺乏的半干旱地區，薩拉戈薩的經濟發展水平在西班牙和歐洲長期落后，產業結構單一，主要以農業、食品加工、汽車組裝及零配件制造為主。
為了改變這一局面，薩拉戈薩市政府在阿拉貢省及西班牙政府支持下，自2002年開始實施以開發物流園區、培育物流業集群為核心的發展戰略。經過十多年的努力，已經形成以PLAZA物流園（PLAZAplatform）為核心，以薩拉戈薩鐵路多式聯運中心 （CTZ）、薩拉戈薩海運內陸港站（TMZ）及薩拉戈薩機場（CAZ）等專業化運輸樞紐為支撐，包括德魯爾物流平臺（PLATEA）等十多個物流園區的大型物流集群，成為薩拉戈薩市乃至阿拉貢省經濟發展的新支柱。
2.萊比錫成為歐洲新興的航空物流集群
位于德國東部的萊比錫市，也是地處歐洲內陸欠發達地區的城市。但作為傳統的貿易和文化中心，萊比錫地處連接歐洲東西、貫通南北的中心區位，是連接德國西部密集城市群與德國東部乃至東歐的重要節點。近年來在德國政府的大力支持下，德國東部經濟迅速崛起，帶動了萊比錫及其周邊物流業的發展，不僅吸引了寶馬等德國先進制造企業，也吸引了敦豪快遞（DHL）、亞馬遜等物流、商貿企業。圍繞萊比錫機場、城市西部工業區，形成了DHL全球航空樞紐、亞馬遜歐洲配送中心、寶馬汽車物流園等一系列物流設施，極大地促進了萊比錫市物流業的加快發展。
（二）優良的綜合交通條件是物流集群發展的重要基礎
從薩拉戈薩的情況來看，該市不僅具有密集的公路網絡，高速公路3小時可覆蓋西班牙全境，而且還是西班牙鐵路網絡中最為繁忙的貨運樞紐和高速客運站點，高速鐵路可以在2小時內通達西班牙15個大城市。雖然地處內陸，但薩拉戈薩建有內陸港，與西班牙主要海港都建立了良好的合作關系并提供海鐵聯運服務，極大地提升了其面向全球的運輸能力。更為重要的是，薩拉戈薩機場擁有歐洲最長的機場跑道，該機場在上世紀90年代轉為民用機場后，貨運能力得到明顯釋放和提升。2000年薩拉戈薩機場在西班牙機場中貨運量排名第18位，只占全國空運量的區區0.6％，到2009年，薩拉戈薩的機場貨運量排名西班牙第三，已占到西班牙全國空運量的6.5％。
萊比錫市的綜合運輸體系也較為發達，多種運輸方式之間已經形成聯系緊密、高效合作的多式聯運體系，特別是以機場為核心的空陸聯運較為發達。萊比錫哈勒機場位于距離該市西北18公里處，目前擁有三條跑道，可以同時起降多架飛機，而且是歐洲為數不多能夠處理空客A380寬體飛機的機場。2003年以后，隨著新航站樓的啟用，建于1992年的C航站樓正式關閉客運業務，被轉換為郵政及貨物運輸終端，成為德國郵政子公司DHL的貨運基地及樞紐機場。機場周邊不僅高速公路網十分發達，而且自2003年以來，機場火車站已納入德國鐵路的干線鐵路網中，與萊比錫火車站共同構成德國東部重要的鐵路樞紐，成為自德國西部及歐洲南部進入柏林、德累斯頓以及波蘭、捷克斯洛伐克等地重要通道。目前，包括DHL、漢莎貨運在內，萊比錫機場已有24家航空公司進駐，開通航線通達17個國家的57座機場，并提供了多條連接德國和歐洲主要城市的直航航線，成為歐洲重要和具競爭力的物流中心之一。
（三）豐富、低廉的勞動力和土地資源為物流集群發展提供支撐
物流集群高度依賴土地資源，土地供給能力是物流集群形成和進一步擴張的重要約束條件。DHL全球轉運中心選擇萊比錫哈勒機場，其主要原因就是法蘭克福、布魯塞爾等傳統航空物流集群，機場周邊土地資源稀缺，已經無法為DHL等全球物流企業發展提供支持。而萊比錫機場占地1400公頃，可以為DHL提供240公頃的地塊，能夠滿足DHL未來20年內建設全球轉運中心、專用停機坪、配套物流設施等方面的需求。萊比錫市所在薩克森州政府及機場方面，承諾DHL可隨時通過收購機場北部、南部或西部地塊實現擴建，未來發展空間十分充裕。
在薩拉戈薩，PLAZA物流園（PLAZAplatform）是該市物流集群的核心和最大的物流園區，也是目前歐洲最大的物流樞紐之一。園區建于2002年，占地面積1300公頃，園區規劃80％的土地用于物流和輔助物流項目，其中倉儲中心占地1300萬平方米。而且，園區的土地價格優勢明顯，平均價格僅為每平方米120歐元，大大低于馬德里、巴塞羅那每平方米300歐元的水平。
此外，萊比錫和薩拉戈薩兩市的勞動力價格相對較低，也是許多物流企業進入物流集群發展的重要原因。
（四）政府主導、市場化運營成為新興物流集群的主要發展模式
在薩拉戈薩，物流集群中各物流園區的開發和管理，基本都采用了政府主導、市場化運營的模式。以PLAZA物流園為例，在PLAZA物流園由阿拉貢省和薩拉戈薩市政府共同發起，吸收兩家本地銀行參與開發和投資，并共同出資成立PLAZASA公司，全面負責物流園的開發、管理、運行和推廣，總投資額為8500萬歐元。其中省政府投資占59.23％，阿拉貢市政府投資占10.19％，兩家商業銀行投資占30.58％。該公司擁有技術、財務、法律、管理和商業五個部門，總經理由阿拉貢省省長直接任命，總經理自主招聘部門經理，部門經理再聘請其他管理人員。在運營方面，園區土地采取出售方式，目前已出售規劃面積的70％，土地收益被用于改善基礎設施和園區運營。等土地出售完成后，園區將采用入駐企業自治的管理模式，按照相關法律和制度，成立自治管理機構負責園區的運營和管理。
萊比錫哈勒機場建設主要由政府投資，運營企業則是由薩克森州及相關市縣政府合資建立的中部德國機場股份公司（MitteldeutscheAirportHoldingAG），并持有機場94％的股份，其中薩克森州股權占比為76.64％（見圖）。而 DHL全球物流樞紐則采取BOT方式，即由DHL出資3億歐元建設，并具有20年的運營使用權；運營期滿后設施產權轉交給中部德國機場公司，DHL可繼續享有兩期、每期10年的設施優先租賃使用權。
各級政府和大型企業在新興物流集群發展中的關鍵作用
（一）物流集群發展與大型物流企業的引領帶動作用密切相關
在物流集群形成和發展的過程中，大型企業扮演了十分重要的角色，在擴大集群規模、提升物流功能、促進更大規模的物流企業集中集聚等方面發揮了重要的引領和帶動作用。
1.ZARA女裝全球物流中心成為薩拉戈薩物流集群發展的重要開端和龍頭
在薩拉戈薩最大的PLAZA物流園，目前入駐的企業已經超過250家，主要為西班牙及歐洲的物流企業、大型批發零售企業的物流中心，以及部分制造廠商的加工組裝基地。其中，ZARA國際物流中心是PLAZA物流園的首家入駐企業。
ZARA是全球著名的時尚女裝品牌和具有2000多家門店的全球最大服裝零售企業，2014年實現銷售收入116億歐元。ZARA每年設計和投入市場的服裝新款大約12000多種，每種商品從設計、試做、生產到店面銷售，平均只花3周時間，最快的只用1周，銷售周期僅為3周左右。如此高效的全球化運營模式，主要得益于ZARA建立的以其全球物流配送中心為核心的現代化物流體系。該中心位于PLAZA物流園臨近機場的地塊中，占地達12萬平方米，整體建筑為7層樓、高20.8米，內部有全自動的分揀區以及倉儲、整燙、包裝、辦公等功能區。該中心每天24小時全天候運行，每天要接卸從西班牙北部10個工廠數百輛運載服裝成品的卡車，可以同時為600多個門店進行分揀配貨，每周兩次為全球2000多個門店配貨和補貨。其中，歐洲各門店主要通過公路和鐵路運輸，24小時內可全部送達；歐洲以外的地區則主要依靠航空運輸，從薩拉戈薩機場運往北美、亞洲等地區，48小時可以送達全部門店。因此，盡管ZARA在歐洲加工服裝的成本比在中國等發展中國家高出數倍，但由于其依托薩拉戈薩集群所具有的成本、運輸等綜合優勢，形成了高效率的物流供應鏈體系，極大地彌補了其制造成本的劣勢，使其能夠迅速有效地占領全球女裝市場領先地位。
ZARA女裝全球物流中心成功進駐薩拉戈薩，一方面為大量從事運輸、包裝等物流服務的企業帶來發展機遇，如為薩拉戈薩機場貢獻了80％的航空貨物；另一方面，帶動了更多零售、批發乃至制造企業進入PLAZA園區，并依托集群建立起面向歐洲、對接全球市場的供應鏈體系和物流配送基地，從而帶動了更多客戶企業和配套企業進駐，并由此推動了更大規模的物流企業集中集聚發展，為物流集群的形成和發展打下了良好的開端。
2.DHL全球物流樞紐為萊比錫物流集群崛起提供重要引擎
萊比錫能夠成為全球領先的航空物流樞紐和物流集群，與DHL在萊比錫機場建立起全球物流樞紐（MainGlobalHub）有直接聯系。DHL是歐洲最大的物流快遞企業，也是全球三大快遞巨頭之一。為適應全球化快速發展和歐洲高端制造業、高新技術產業快速發展對航空貨運的需求，DHL自2008年以來，將建立全球航空網絡作為其最重要發展戰略，并在德國萊比錫建立起首個全球物流樞紐，成為DHL全球航空物流運作的主樞紐和運營中心。截至2014年底，DHL已經形成有三個全球物流樞紐（辛辛那提、萊比錫和香港）、18個區域樞紐、服務站點遍布全球220個國家的全球航空服務網絡。DHL自有機隊和租賃機隊的規模已超過200架，每天約有30余架飛機從萊比錫飛往世界各地。2014年，DHL的快遞業務收入超過124億歐元，航空貨運業務收入超過149億歐元。DHL全球物流樞紐的入駐，不僅使萊比錫一躍成為全球最重要的航空物流樞紐，而且還帶動了寶馬汽車全球配件中心、亞馬遜歐洲配送中心等一系列大型物流設施和企業總部進入萊比錫，進一步推動了萊比錫物流產業規模的擴大和集群化的快速發展。
（二）政府支持在新興物流集群發展中發揮了關鍵作用
從西班牙和德國物流集群發展情況看，政府的作用主要體現在規劃、基礎設施投資、政策制定和公共服務等方面。
1.高度重視長期規劃，為物流集群預留充裕發展空間
從萊比錫機場情況來看，萊比錫所在的薩克森州政府在規劃方面發揮了至關重要的作用。由于機場毗鄰哈勒市地域，機場發展所需要的土地也更多地需要哈勒市的支持，但機場發展成果將惠及萊比錫、哈勒及整個薩克森州。為此，薩克森州政府高度重視萊比錫機場的長期發展規劃，在規劃中預留了滿足機場及DHL等主要物流企業未來20年發展所需要的土地資源，為集群提供了長期發展的保障。
2.各級政府共同投資，重點支持集群基礎設施建設
薩拉戈薩PLAZA園區是由阿拉貢省和薩拉戈薩市政府投資啟動建設的，總投入約3億歐元。其中，在土地購置、園區開發和基礎設施建設投入中，省市政府投資占比近70％。另外，鐵路設施改造和多式聯運場站建設投資2.28億歐元，經與西班牙中央政府協調，這部分投資已由西班牙國家鐵路預算給予全面支持。
在萊比錫，機場、鐵路多式聯運場站等基礎設施投資主要由地方政府負責。如萊比錫機場2003年以來進行了擴建，投資總額超過5億歐元，主要用于征地和建設跑道、停機坪、塔臺等機場公共設施，投資來源主要是薩克森州政府及相關城市政府預算。
3.完善發展政策，為物流集群提供良好發展環境
DHL選擇在萊比錫機場建設全球物流樞紐，還得益于地方政府一些重要政策支持。例如，萊比錫市政當局根據機場遠離居民區的條件和貨運航班夜間起降的允許要求特點，依法制定了許可機場可24小時機場開放和運轉、快遞貨物航班夜間起降不受限制的相關政策，為機場擴建和DHL建立全球樞紐掃除了政策障礙。再如，薩克森州共為DHL搬遷至萊比錫哈勒機場提供了7100萬歐元的財政補貼，并承諾如果萊比錫哈勒機場無法滿足DHL的運營要求，如夜間飛行許可無法獲得地方法律支持，將會對DHL支付最高達5億歐元的賠償。
4.增強公共服務，提升未來集群發展水平
針對物流集群發展對多樣化人力資源、知識創新、共性技術等方面的需要，薩拉戈薩市不僅引入了物流培訓和職業教育機構，還資助美國麻省理工大學、薩拉戈薩大學合作建立ZLC物流研究中心，專門培養物流研究生、企業中高級管理人員、開展集群物流解決方案研究等，有效地提升了物流集群的人力資源水平和物流創新能力。
歐洲新興集群發展的經驗與啟示
在經濟社會發展進入新常態的大背景下，學習借鑒歐洲新興物流集群發展的有益經驗和做法，對加快推動中國物流產業轉型升級和實現創新發展，促進中國從物流大國向物流強國轉變，有著十分重要的現實意義和指導作用。
首先，高度重視內陸地區及經濟落后地區的物流集群發展潛力。薩拉戈薩和萊比錫的發展經驗說明，擁有地理、資源等優勢的內陸欠發達地區，將在物流和產業集群發展過程中發揮更加重要的作用。而內陸地區及欠發達地區通過發展物流集群，也可以更好地促進地方經濟發展，而且可以更好地參與全球化分工和融入全球供應鏈體系，從而實現發展空間的擴大和競爭能力的提升。這對我國加快中西部地區發展、深化內陸地區對外開放、加快促進“一帶一路”戰略實施有重要的啟示和借鑒。
其次，物流集群發展需要各級政府的高度重視和積極作為。物流集群的發展離不開政府的支持和參與，政府的作用不僅體現在規劃、基礎設施建設、政策支持等集群起步發展階段，也體現在集群發展的各個階段，包括物流市場的監管、公共服務的提供等方面。值得注意的是，政府的積極作為是為物流集群創造更為良好的發展環境，并通過普惠的政策及措施，為所有的集群企業提供一視同仁、公平透明的營商環境，以實現推動集群發展壯大、帶動地方經濟健康發展的目標。
第三，物流集群要將完善基礎設施作為發展初期的重點和核心。特別是內陸地區，公路、鐵路、航空及內陸港等交通與物流基礎設施，以及多種運輸方式之間的相互銜接和密切合作，將成為影響物流集群發展的關鍵要素。因此，以連接多種交通運輸方式的物流樞紐及多式聯運場站為核心，建設高水平的物流基礎設施，形成電力、電信、煤氣、給排水、能源配套設施系統，就成為各國政府促進物流集群發展的最重要的政策舉措和投資重點。
第四，物流集群發展需要積極發揮大型龍頭企業的引領帶動作用。ZARA和DHL等大型企業進入物流集群，不僅會帶動其客戶企業及產業鏈上的配套企業進入集群，而且還會通過自己先進的設備設施和運營管理方式，帶動當地物流水平和物流效率的整體提升。更重要的是，利用這些大型企業的全國供應鏈和物流體系，可以帶動集群融入全球物流體系，進一步提升集群在全球物流體系中的優勢地位和競爭力。
第五，高度重視物流集群知識創新能力的培育和提升。西班牙薩拉戈薩的發展經驗表明，物流集群發展不僅需要多樣化的高素質人力資源，而且需要持續不斷的知識創新，以適應快速變化的物流需求變化。通過政府支持、企業與大學及研究機構合作，形成物流知識創新中心，已成為發達國家政府支持物流創新發展的新途徑，值得我國高度關注和學習借鑒。
（作者單位：國務院發展研究中心市場經濟研究所）
最新論文