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美國是當(dāng)今世界上物流發(fā)展最成熟的市場，雖然近年來我國物流發(fā)展迅速，市場規(guī)模遠(yuǎn)超美國，但物流質(zhì)量、行業(yè)代表企業(yè)卻不如美國。

今天，運聯(lián)研究就帶你一窺巨頭壟斷下的美國物流市場： 

1、國際三大機構(gòu)對美國物流市場規(guī)模預(yù)測是怎樣的？ 

2、美國物流市場發(fā)展?jié)摿θ绾危?nbsp;

3、美國物流行業(yè)分類如何？代表企業(yè)的實力怎樣？ 

1.概念解釋

美國公路貨運編號及術(shù)語解釋：

 

 

2.市場規(guī)模

2.1 市場規(guī)模預(yù)測 

三大全球知名機構(gòu)ATA、IBIS、麥肯錫對美國物流2011-2017年公路貨運與快遞市場規(guī)模預(yù)測。 

從預(yù)測結(jié)果看，整體是穩(wěn)步上升趨勢，其中ATA在2017年預(yù)測值最高，總體市場規(guī)模高達(dá)4511億美元，麥肯錫較為保守，2011-2017年總體市場規(guī)模預(yù)測值均為三家機構(gòu)中最低。 

 

ATA僅對美國公路貨運中的卡車零擔(dān)運輸（LTL）與快遞和整車運輸（TL）規(guī)模進(jìn)行簡單區(qū)分預(yù)測，快遞和整車運輸?shù)囊?guī)模大大超過卡車零擔(dān)運輸規(guī)模，其覆蓋范圍廣，不僅僅包含一般整車運輸，未進(jìn)行物流行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模的預(yù)測。 

 

IBIS對美國公路貨運及快遞市場規(guī)模整體預(yù)測一致保持較高的預(yù)測值，其中一般整車運輸為一般零擔(dān)運輸規(guī)模的2倍多，快遞市場規(guī)模保持較快且穩(wěn)定的增速，逐步擴(kuò)大市場占比。

 

麥肯錫對美國公路貨運及快遞市場規(guī)模預(yù)測的口徑與IBIS一致，且都呈逐步增長趨勢，其在規(guī)模的預(yù)測值上較IBIS低，但公路貨運和快遞的整體規(guī)模較IBIS預(yù)測值高。 

 

2.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 

近幾年美國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)，GDP呈現(xiàn)小幅度增長趨勢，社會物流總費用保持在GDP的8%左右并略微下降，表現(xiàn)較為平穩(wěn)，物流市場規(guī)模短期內(nèi)不會出現(xiàn)大幅度變化。 

 

3.物流行業(yè)細(xì)分及參與者

物流行業(yè)按貨物運輸批量的不同可簡單分為整車運輸、零擔(dān)運輸和快遞三大類。美國物流行業(yè)三大運輸形式中各有巨頭企業(yè)占領(lǐng)了大部分市場份額，相互競爭又差異化共處，表現(xiàn)十分搶眼。 

3.1 快遞市場 

美國快遞行業(yè)巨頭壟斷市場現(xiàn)象非常明顯，三大快遞企業(yè)USPS（美國郵政）、UPS、FedEx占領(lǐng)美國本土快遞市場份額達(dá)90%以上，是行業(yè)高度集中化的體現(xiàn)。三大快遞企業(yè)實際上業(yè)務(wù)差異化較為明顯，USPS重商務(wù)快遞，UPS重公路運輸，而FedEx走高端路線以空運為主。 

 

USPS在2017年收入下降，且持續(xù)處于持續(xù)虧損狀態(tài)，UPS與FedEx收入持續(xù)上升，且FedEx收入增長幅度最大，年增長近百億美元，逼近UPS年收入規(guī)模。

 

3.2 零擔(dān)市場

美國物流行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張最為常見的方式為并購，零擔(dān)領(lǐng)域也不例外，且競爭也十分激烈，在三大快遞巨頭的滲透下，仍有部分大公司占據(jù)了一部分市場份額，美國前十零擔(dān)企業(yè)占據(jù)了77.6%的市場份額，且從近兩年的收入看，也都呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢。

 

除FedEx外，其他大零擔(dān)企業(yè)（如YRC、ABF、Saia、XPO）近幾年收入處于持續(xù)增長階段，市場規(guī)模逐步擴(kuò)大，自身實力不斷加強。 

 

3.3 整車市場 

美國物流整車領(lǐng)域受益于近年來隨美國經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)形勢，企業(yè)收入一直處于小幅平穩(wěn)增長趨勢。在行業(yè)巨頭滲透下，美國四大整車企業(yè)行業(yè)優(yōu)勢依然明顯，市場空間沒有下降，收入反而小幅度上升，利潤保持相對較高的水平。

 

注：這里的企業(yè)單指整車企業(yè)，羅賓遜物流被定義為三方物流未被列入排名。 

整車十強公司2017年表現(xiàn)依然強勁，公司整體收入持續(xù)攀升，市場競爭愈加激烈。 

 

從美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢和物流行業(yè)的規(guī)模來看，美國的物流行業(yè)基本上已經(jīng)呈現(xiàn)一個飽和的狀態(tài)，行業(yè)盛行縱向以及橫向并購，細(xì)分行業(yè)各個巨頭占領(lǐng)非常大的市場份額。 

反觀國內(nèi)，各個物流企業(yè)不斷拓展自己的業(yè)務(wù)，進(jìn)行縱向以及橫向的擴(kuò)充，比如快遞業(yè)向零擔(dān)業(yè)擴(kuò)展，城配行業(yè)向倉儲業(yè)擴(kuò)展，但是中國物流細(xì)分行業(yè)中始終沒有巨頭占很大市場份額，從中國的各個物流企業(yè)發(fā)展程度來看，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到美國發(fā)展進(jìn)度。