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上周交運(yùn)物流板塊表現(xiàn)不俗，以4.88%的整體漲幅跑贏滬指，而今年的政府工作報(bào)告也提到“深化流通體制改革，加強(qiáng)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)和冷鏈等現(xiàn)代物流設(shè)施建設(shè)，努力大幅降低流通成本”這為交運(yùn)物流板塊未來(lái)上漲在政策面提供了巨大潛在力量。目前，投資者關(guān)注度較高的三大物流關(guān)鍵詞分別是跨境電商、冷鏈物流和智能物流，這也正是目前和未來(lái)市場(chǎng)具有潛力的概念板塊所在，今日本文特對(duì)上述板塊進(jìn)行深入分析，發(fā)掘其中投資機(jī)會(huì)，供投資者參考。

跨境電商 行業(yè)發(fā)展速度加快

國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于同意設(shè)立中國(guó)(杭州)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)的批復(fù)》提出，要以深化改革、擴(kuò)大開(kāi)放為動(dòng)力，著力在跨境電子商務(wù)各環(huán)節(jié)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程、監(jiān)管模式和信息化建設(shè)等方面先行先試。

對(duì)此，分析人士表示，跨境電商不僅具備部分壓縮中間環(huán)節(jié)、便利消費(fèi)者、化解產(chǎn)能過(guò)剩、為中小企業(yè)提供發(fā)展之道等優(yōu)勢(shì)，還具有重塑?chē)?guó)際產(chǎn)業(yè)鏈、促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等作用，是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，同時(shí)也給相關(guān)上市公司帶來(lái)長(zhǎng)足發(fā)展空間。

從行業(yè)基本面來(lái)看，商務(wù)部此前公布的全球貿(mào)易格局報(bào)告中預(yù)測(cè)，2016年中國(guó)跨境電商進(jìn)出口額將增長(zhǎng)至6.5萬(wàn)億元，年增速超30%，這明顯高于我國(guó)傳統(tǒng)外貿(mào)增速，體現(xiàn)了跨境電商未來(lái)巨大發(fā)展空間。

目前A股市場(chǎng)上，跨境電商龍頭概念股主要有百圓褲業(yè)、小商品城、外運(yùn)發(fā)展、焦點(diǎn)科技、華貿(mào)物流、蘇寧云商、海寧皮城等，這些個(gè)股中長(zhǎng)期投資價(jià)值明顯。從上周市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，在上述個(gè)股中，海寧皮城(12.22%)、小商品城(11.74%)和華貿(mào)物流(11.04%)等3只個(gè)股累計(jì)漲幅均超10%。

對(duì)此，廣發(fā)證券表示，重點(diǎn)推薦跨境電商“物流雙雄”—外運(yùn)發(fā)展，華貿(mào)物流。外運(yùn)發(fā)展的航空貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)常年穩(wěn)居國(guó)內(nèi)行業(yè)第一，是全國(guó)惟一獲得全部六個(gè)跨境電商試點(diǎn)城市報(bào)關(guān)資質(zhì)的物流公司，將顯著受益于海淘行業(yè)的快速發(fā)展。華貿(mào)物流是以國(guó)際空運(yùn)貨代和國(guó)際海運(yùn)貨代為主業(yè)。在跨境電商物流層面，公司通過(guò)收購(gòu)德祥物流，進(jìn)軍主要服務(wù)“保稅進(jìn)口模式”且具有行業(yè)壁壘的“集拼分撥”行業(yè)。集拼分撥業(yè)務(wù)具有較高利潤(rùn)率，隨著“保稅進(jìn)口模式”的推廣公司將直接受益。

冷鏈物流 政策利好推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在2015年政府工作報(bào)告中指出，要深化流通體制改革，加強(qiáng)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)和冷鏈等現(xiàn)代物流設(shè)施建設(shè)，努力大幅降低流通

成本。而在2014年初下發(fā)的《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》中也提出：“發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品低溫倉(cāng)儲(chǔ)、分級(jí)包裝、電子結(jié)算。健全覆蓋農(nóng)產(chǎn)品收集、存儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)的冷鏈物流體系。

對(duì)此，分析人士表示，當(dāng)前我國(guó)綜合冷鏈流通率約為19%，而美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家的冷鏈流通率達(dá)到85%以上。伴隨著消費(fèi)模式升級(jí)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，作為物流行業(yè)中進(jìn)入壁壘較高，且市場(chǎng)空間巨大的一個(gè)領(lǐng)域，冷鏈物流將成為電商、物流企業(yè)搶占的高地。

A股中冷鏈物流概念股主要有：鐵龍物流、廣弘控股、煙臺(tái)冰輪、漢鐘精機(jī)、大冷股份、雪人股份、農(nóng)產(chǎn)品等。從上周市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，鐵龍物流、廣弘控股表現(xiàn)突出，上周累計(jì)漲幅為分別為16.23%和12.10%，其中廣弘控股值得關(guān)注，公司冷庫(kù)經(jīng)營(yíng)模式逐步向高端冷鏈物流中心發(fā)展，努力向增值服務(wù)型轉(zhuǎn)型;不斷鞏固和提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，傾力打造華南地區(qū)肉類(lèi)食品龍頭企業(yè)，進(jìn)一步確立在廣東冷鏈物流行業(yè)的核心地位。

對(duì)此，海通證券表示，目前中國(guó)政策環(huán)境對(duì)以氨為制冷劑的設(shè)備并不有利，中小型中高溫冷庫(kù)冷媒正向氟轉(zhuǎn)型，而大型低溫冷庫(kù)向CO2冷媒轉(zhuǎn)型，漢鐘精機(jī)是上市公司中以氟制冷設(shè)備為主的惟一上市公司，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

智能物流 大大降低物流成本

日前，上?？ㄐ刑煜鹿?yīng)鏈管理有限公司建成的覆蓋華中地區(qū)的武漢智能物流園區(qū)投入使用，這也是國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的智能物流平臺(tái)。在各行各業(yè)都加速向互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域滲透的同時(shí)，發(fā)展智能物流將大大降低運(yùn)輸?shù)戎虚g成本。

中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)調(diào)查顯示，中國(guó)卡車(chē)的空載率高達(dá)40%，車(chē)輛停車(chē)配貨的間隔時(shí)間平均長(zhǎng)達(dá)72小時(shí)，造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。而通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)解決車(chē)貨匹配問(wèn)題后，以杭州傳化公路港為例，貨車(chē)配貨時(shí)間已縮短為4小時(shí)至6小時(shí)，使周邊3萬(wàn)家制造企業(yè)與商貿(mào)企業(yè)的物流成本降低逾40%，每年降低物流成本約30億元。而這一報(bào)告更是充分顯示了我國(guó)大力發(fā)展智能物流的重要性。

當(dāng)前A股市場(chǎng)上智能物流概念股主要有：新寧物流、華鵬飛、天奇股份、三泰控股、中瑞思創(chuàng)、博實(shí)股份、三豐智能、智云股份等。從上周市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，三泰控股區(qū)間累計(jì)上漲49.20%，排名第一，另外三豐智能(21.18%)、智云股份(17.70%)、新寧物流(13.72%)、華鵬飛(11.62%)等多只個(gè)股上周累計(jì)漲幅均超10%。

海通證券表示，看好新寧物流未來(lái)發(fā)展，公司是長(zhǎng)三角地區(qū)的綜合倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)供應(yīng)商，一直專(zhuān)注于保稅倉(cāng)儲(chǔ)及配套物流服務(wù)，是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入電子信息產(chǎn)業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)，已經(jīng)成長(zhǎng)為行業(yè)內(nèi)知名的保稅倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商。公司以電子元器件保稅倉(cāng)儲(chǔ)為核心，并為電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中的原料供應(yīng)、采購(gòu)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供第三方綜合物流服務(wù)。相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)“盈利模式”的復(fù)制和國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為公司帶來(lái)良好的發(fā)展前景。