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近日，順豐發(fā)布公告稱順豐借殼馬鞍山鼎泰稀土更名順豐控股以獲得第四屆董事會第二次會議全票通過。相信距離順豐正式更名登陸資本場已為期不遠(yuǎn)了。

快遞龍頭企業(yè)實力對決

資本場上的快遞企業(yè)在這個更大的戰(zhàn)場上，將面臨更大規(guī)模的戰(zhàn)爭，誰能成為快遞業(yè)的老大，現(xiàn)在還不好說。我們先看看各“選手”的目前實力。

企業(yè)運營模式：順豐——直營制;通達(dá)系——直營+加盟制模式

在五家民營快遞企業(yè)中，順豐在運營模式上有別于通達(dá)系，其直營制的運營模式，稱得上獨樹一幟。

而其他四家為直營+加盟制模式。當(dāng)然三通一達(dá)的直營在一定程度上仍然可視為加盟模式，雖然有些企業(yè)在省會或重要城市成立了直營機構(gòu)，但當(dāng)?shù)厥袌龅拈_發(fā)及運營仍然由所在地區(qū)加盟商完成，直營機構(gòu)作為分支機構(gòu)只是總部功能的“前移”，并沒有改變加盟的本質(zhì)屬性。在業(yè)務(wù)構(gòu)成方面，順豐的主要業(yè)務(wù)為高附加值的商務(wù)件，通達(dá)系為低附加值的電商件。

在通達(dá)系加盟制的模式下，各加盟商是經(jīng)營活動的主體，并自負(fù)盈虧。近年來由于總部對加盟控制不力、利益分配不均，網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性時有震蕩，成為對總部發(fā)展的一大威脅。所以從短期來看，企業(yè)的繼續(xù)發(fā)展決定于網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性，決定于總部對與加盟商的政策。

近年來，為增強對加盟網(wǎng)點的控制，部分快遞企業(yè)選擇將主要或重點區(qū)域網(wǎng)點收回直營，目前各家加盟網(wǎng)點和轉(zhuǎn)運中心直營情況如下：

從加盟網(wǎng)點和轉(zhuǎn)運中心的直營比例可看出，圓通直營化最深：大部分省份、省會城市以及重點非省會城市一級網(wǎng)點都已收回直營，都是總部100%控股;另一方面，中通、韻達(dá)、圓通加盟商數(shù)量多，單個加盟商體量小，總部對其控制更強，指令執(zhí)行效果更佳，進行拆分、調(diào)整時更便利;而實行加盟網(wǎng)點全直營的申通加盟商數(shù)量最少，單個體量大。

在轉(zhuǎn)運中心方面，通過對區(qū)域樞紐、省會城市、重要的節(jié)點城市的轉(zhuǎn)運中心采用直營模式是未來行業(yè)的趨勢，可進一步升干線網(wǎng)絡(luò)作用，加強業(yè)務(wù)管控，改善運轉(zhuǎn)效率。對轉(zhuǎn)運中心直營比例最低的申通來說，其現(xiàn)有直營轉(zhuǎn)運中心48個，其中一級轉(zhuǎn)運中心僅3個，主要集中長三角地區(qū)，而北京、廣州等一線城市，以及武漢、長沙、鄭州、西安等中西部省會城市還未建立直營的轉(zhuǎn)運中心。

市場硬實力：業(yè)務(wù)量和網(wǎng)絡(luò)比拼，中通、申通規(guī)模增速快

順豐致力于快遞高端市場，不太注重業(yè)務(wù)量，所以在此項對決中，我們先把順豐拋開。

在三通一達(dá)中，目前同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，導(dǎo)致市場低價競爭較為普通，行業(yè)競爭日趨激烈，全產(chǎn)業(yè)鏈毛利率大幅下滑，通達(dá)系的龍頭企業(yè)很大程度上將以規(guī)模效應(yīng)下的成本優(yōu)勢擠壓競爭對手，所以業(yè)務(wù)量和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模是硬指標(biāo)。

“三通一達(dá)”均為加盟體系，總部只負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)，而全國范圍的攬件和派送要靠分布在全國各地的加盟網(wǎng)點?？梢哉f，加盟網(wǎng)點是通達(dá)系在市場中的觸角，通達(dá)系的網(wǎng)絡(luò)靠成千上萬個加盟網(wǎng)點維系，網(wǎng)點多、分布廣、實力強，一定程度上就打敗了對手。

從市場規(guī)模來看，2015年圓通快遞業(yè)務(wù)量30.3億件，占中國快遞業(yè)務(wù)量的15%。自2016年來看，根據(jù)快遞業(yè)的季度性特征，第四季度是全年業(yè)務(wù)量的關(guān)鍵，根據(jù)圓通公布的數(shù)據(jù)，圓通雙十一的業(yè)務(wù)量排名第一。

除了圓通，中通的業(yè)務(wù)增長率位居中國五大民營快遞公司之首，2011年-2015年，年包裹量增長實現(xiàn)80.3%的復(fù)合年增長率。中通財報顯示，2016年第三季度的包裹量為11.02億件，較去年同期的7.32億件增長50.5%。

成本管控：干線自營權(quán)對比

在快遞公司的營業(yè)成本中，運輸成本的控制非常重要，能否合理、高效的安排運輸路由及車輛，直接關(guān)系到快遞企業(yè)的盈利能力。2015年民營五家快遞企業(yè)運輸成本如下：

干線自營對利潤影響明顯，一方面，在規(guī)模效應(yīng)下，自營的成本會低于傳統(tǒng)外包模式。另一方面，掌握干線和主要分揀倉儲資源后，則有機會實現(xiàn)分揀網(wǎng)點和倉儲功能的一體化，效率更高，也契合未來電商物流走倉配網(wǎng)絡(luò)的趨勢。

圓通、申通借殼草案紛紛加快布局：2016年，圓通“運能網(wǎng)絡(luò)提升項目”總計投入8.63億元，其中2.4億元用于購置貨運飛機，另外6.23億元則用于1156輛干線車輛購置;申通方案中也披露了未來兩年分兩期購買1640臺運輸車輛、總花費4.08億元的募投計劃。

綜合物流服務(wù)商進程：順豐最快、最近

從覆蓋環(huán)節(jié)來看，綜合物流服務(wù)商覆蓋了計劃、采購、生產(chǎn)、倉儲、配送、售后、金融等七個環(huán)節(jié)，具體如下：

順豐與通達(dá)系的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)完全不一樣，三通一達(dá)70%以上都是電商件，而在順豐，商務(wù)件的比例將近90%。在電商增速放緩的情況下，三通一達(dá)面臨著經(jīng)營模式單一帶來的風(fēng)險。

不僅如此，包括順豐在內(nèi)，都在向產(chǎn)業(yè)鏈上下游、差異化產(chǎn)品進行延伸，進行上市的各家都在融資后尋求新的增長點，都意在做可以與國際物流巨頭比肩的綜合物流服務(wù)商。五大民營企業(yè)的目標(biāo)都是綜合物流服務(wù)商，但是順豐的步伐最快、距離最近。

對于快遞企業(yè)是否要上航空貨運，業(yè)內(nèi)存在兩種觀點。反對者認(rèn)為，“通達(dá)系”快遞企業(yè)對電商件依賴過重，在目前多元化的產(chǎn)品和價格體系未建立的情況下，低廉的快遞價格不能支撐自建航空公司的運輸成本。

目前來看，圓通航空全部自用，由于電商件規(guī)模小、附加值低，飛機日利用率低;申通選擇在高附加值的跨境業(yè)務(wù)，并將包機服務(wù)在社會上共享，也許是一個聰明的折中辦法。

支持者認(rèn)為，圓通考慮的是未來業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和航空貨運之間的配合，航空貨運將支持圓通發(fā)展國內(nèi)高端市場和國際市場。不僅是電商，未來冷鏈、商務(wù)和國際快遞，都需要航空運輸，航空市場會是新的業(yè)務(wù)增長點。

綜上，從規(guī)模來講，圓通和中通將韻達(dá)申通區(qū)分開來，圓通有阿里的投資，致力于提高品質(zhì)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，與順豐對標(biāo);中通增長迅速，規(guī)模優(yōu)勢明顯，對加盟商的管理也居靠前位;韻達(dá)雖規(guī)模略小，但對加盟商管理力強，且成本控制得力，利潤率提升顯著;申通對加盟商的管理較弱，但先發(fā)優(yōu)勢使網(wǎng)絡(luò)覆蓋度廣，且輕資產(chǎn)模式帶來高資產(chǎn)收益率。