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日前，各大航運(yùn)公司陸續(xù)發(fā)布2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)年報(bào)。

在過(guò)去的一年里，受國(guó)際經(jīng)貿(mào)復(fù)蘇乏力、中美貿(mào)易摩擦、地緣政治、國(guó)際海事組織（IMO）限硫新規(guī)等多種因素影響，航運(yùn)市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)增加。全球經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易形勢(shì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)增速創(chuàng)下金融危機(jī)以來(lái)的新低，集裝箱海運(yùn)需求增速同比放緩。

風(fēng)云變幻的環(huán)境下，各航企年度業(yè)績(jī)雖然整體表現(xiàn)有所進(jìn)步，但看起來(lái)離“優(yōu)等生”仍有一段路要走。

本網(wǎng)匯總、梳理9家主要航運(yùn)企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)，嘗試感知航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展脈動(dòng)及未來(lái)走勢(shì)，敬請(qǐng)關(guān)注。

普遍贏利成為主流

2019年，航企的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不一，普遍贏利成為主流，多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)，但也有部分企業(yè)出現(xiàn)虧損。

2019年，中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱中遠(yuǎn)海控）深入推進(jìn)全球化、品質(zhì)化、數(shù)字化和端到端業(yè)務(wù)等各項(xiàng)工作，持續(xù)提質(zhì)增效，深度釋放協(xié)同效應(yīng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比大幅提升，實(shí)現(xiàn)67.6億元人民幣的凈利潤(rùn)，同比增長(zhǎng)449.9%；全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1510.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)25%。

面對(duì)復(fù)雜的外部環(huán)境和大幅波動(dòng)的國(guó)際油運(yùn)市場(chǎng)，中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司（簡(jiǎn)稱中遠(yuǎn)海能）積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，優(yōu)化航線布局，提升高收益超大型油船航線比例，開(kāi)拓增量市場(chǎng)，深化與民營(yíng)煉廠的合作，并保持LNG運(yùn)力規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，取得了來(lái)之不易的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：2019年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入137.45億元人民幣，同比增加13.4%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)人民幣4.32億元，同比增加310.5%。

表現(xiàn)不俗的還有赫伯羅特。受益于積極的收入管理與貨運(yùn)量的增加，該公司2019年集團(tuán)凈收益顯著提高，達(dá)到3.73億歐元，同時(shí)息稅前利潤(rùn)（EBIT）攀升至8.11億歐元，較2018年4.43億歐元，增長(zhǎng)了83.1%，創(chuàng)4年來(lái)新高。

超大型油船（VLCC）和大型礦砂船（VLOC）船隊(duì)規(guī)模位居全球第一，滾裝船隊(duì)規(guī)模位居國(guó)內(nèi)第一的招商局能源運(yùn)輸股份有限公司（簡(jiǎn)稱招商輪船）是我國(guó)最大的能源運(yùn)輸船隊(duì)。報(bào)告期內(nèi)，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入145.56億元人民幣，同比增長(zhǎng)33.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16.13億元人民幣，較2018年凈利潤(rùn)11.67億元人民幣，盈利能力大幅提升。

航運(yùn)業(yè)巨頭馬士基2019年通過(guò)提高準(zhǔn)班率、提升客戶體驗(yàn)以及引入在線服務(wù)和產(chǎn)品（例如推廣鎖定運(yùn)價(jià)、保證艙位的在線訂艙產(chǎn)品Maersk SPOT）提高了海運(yùn)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，并創(chuàng)造更好的客戶體驗(yàn)。財(cái)報(bào)顯示，馬士基全年投資現(xiàn)金回報(bào)率上升至9.3％，營(yíng)業(yè)收入389億美元，略低于2018年，凈利潤(rùn)為57.12億美元，同比上升14.3%。

太平洋航運(yùn)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱太平洋航運(yùn)）2019年?duì)I業(yè)額為15.86億美元，略低于2018年，凈利潤(rùn)為2050萬(wàn)美元，同比降低71.6%。2019年，該公司接收8艘二手貨船，其中包括6艘超靈便型散貨船及2艘小靈便型散貨船。同時(shí)，出售2艘小靈便型散貨船。此外，2020年太平洋航運(yùn)預(yù)計(jì)于4月底接收2艘超靈便型散貨船及1艘小靈便型散貨船，并出售1艘小靈便型散貨船，屆時(shí)太平洋航運(yùn)自有船隊(duì)船舶數(shù)量將增至117艘。

2019年全年，達(dá)飛集團(tuán)全年?duì)I收增長(zhǎng)29%至302.5億美元，凈利潤(rùn)為-2.29億美元。其中，IFRS 16準(zhǔn)則的實(shí)施對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生了3.29億美元的負(fù)面影響，基華物流貢獻(xiàn)凈損失1.4億美元。經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流超過(guò)10億美元，保持平穩(wěn)。海運(yùn)板塊（不考慮IFRS 16準(zhǔn)則的影響）總收入233億美元，同比下降0.8%，凈利潤(rùn)大漲至2.4億美元。貨運(yùn)量增長(zhǎng)4.1%至2160萬(wàn)標(biāo)箱，主要貢獻(xiàn)來(lái)自于短途海運(yùn)運(yùn)輸。

以星輪船2019年實(shí)現(xiàn)總收入33億美元，為5年來(lái)的最高水平，同比增長(zhǎng)1.6%；調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤(rùn)為3.86億美元，上一財(cái)年為1.51億美元；調(diào)整后凈利潤(rùn)為-320萬(wàn)美元，上一財(cái)年為-4460萬(wàn)美元。箱量下跌3.2%至282.1萬(wàn)標(biāo)箱，單箱平均運(yùn)價(jià)增長(zhǎng)3.7%至1009美元。

在2019年艙位數(shù)未增加的情況下，陽(yáng)明海運(yùn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱陽(yáng)明海運(yùn)）運(yùn)營(yíng)量和營(yíng)收均有所增長(zhǎng)，每單位營(yíng)業(yè)成本較2018年也有所改善。但受限于整體成本結(jié)構(gòu)中運(yùn)營(yíng)船舶與集裝箱租賃比例較高，陽(yáng)明海運(yùn)2019年稅后凈虧損新臺(tái)幣43.1億元，虧損大幅降低；實(shí)現(xiàn)營(yíng)收新臺(tái)幣1492億元，同比增長(zhǎng)5.2%。在運(yùn)營(yíng)策略和船舶市場(chǎng)價(jià)格考量下，2019年第三季度陽(yáng)明海運(yùn)選擇不回購(gòu)原有售后回租船舶，也影響了全年損益約新臺(tái)幣13.88億元。在既存成本結(jié)構(gòu)的不利因素下，陽(yáng)明海運(yùn)通過(guò)各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)政策優(yōu)化，營(yíng)業(yè)績(jī)效大幅改善，如果排除上述影響損益因素，較2018年減虧幅度達(dá)69.64%。

數(shù)字航運(yùn)與協(xié)同效應(yīng)是關(guān)鍵

推動(dòng)數(shù)字航運(yùn)建設(shè)和協(xié)同效應(yīng)，是2019年航運(yùn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞。通過(guò)數(shù)字化聯(lián)盟，提升運(yùn)營(yíng)效率，改善服務(wù)質(zhì)量；通過(guò)收購(gòu)、整合相關(guān)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)了貨量增長(zhǎng)、業(yè)績(jī)進(jìn)步。

積極推動(dòng)數(shù)字航運(yùn)建設(shè)，是很多航運(yùn)企業(yè)在2019年發(fā)展過(guò)程中的重要舉措。

2019年4月，由馬士基、地中海航運(yùn)、赫伯羅特和ONE發(fā)起成立的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織——數(shù)字化集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟（DCSA）成立。DCSA以航運(yùn)企業(yè)為主，計(jì)劃每年發(fā)布5—7次行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，旨在為集裝箱航運(yùn)業(yè)的數(shù)字化、信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和互通性鋪平道路。2019年7月，中遠(yuǎn)海控旗下貨訊通（CargoSmart）與多家港航運(yùn)營(yíng)商簽署全球航運(yùn)商業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)協(xié)議，各方承諾將共同成立一個(gè)致力于航運(yùn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的非營(yíng)利性聯(lián)合經(jīng)營(yíng)體——全球航運(yùn)商業(yè)網(wǎng)絡(luò)（GSBN），合作方包括達(dá)飛輪船、中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)港口、赫伯羅特、和記港口集團(tuán)、東方海外貨柜、青島港集團(tuán)、PSA國(guó)際港務(wù)集團(tuán)及上海國(guó)際港務(wù)集團(tuán)，以推動(dòng)行業(yè)數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)的制定和信息共享，提升行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和客戶服務(wù)質(zhì)量。

這表明，兩大組織將在航運(yùn)數(shù)字化賽道上，正式展開(kāi)新一輪競(jìng)爭(zhēng)。

作為參研了工信部“智能船舶1.0專項(xiàng)”的唯一船東， 2019年招商輪船的4艘智能示范船“明遠(yuǎn)”輪、“明卓”輪、“凱征”輪和“新海遼”輪全面進(jìn)入營(yíng)運(yùn)驗(yàn)證階段。通過(guò)“智能經(jīng)營(yíng)、智能管理、智能航安、船岸一體智能化運(yùn)營(yíng)”，招商輪船全面啟動(dòng)了“智慧航運(yùn)、數(shù)字輪船”的轉(zhuǎn)型升級(jí)；同時(shí)，參與中國(guó)船級(jí)社區(qū)塊鏈工作組和GATEWAY區(qū)塊鏈聯(lián)盟，積極布局籌劃建設(shè)鏈接產(chǎn)業(yè)上下游、覆蓋全流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景的聯(lián)盟鏈生態(tài)圈；此外，開(kāi)發(fā)上線“通航易”客服App，提升客戶服務(wù)開(kāi)放性、便利性和及時(shí)性。

2019年，全球經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)，貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，導(dǎo)致全年集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)充滿不確定性。在此背景下，很多班輪公司依然取得耀眼成績(jī)，這要?dú)w功于協(xié)同效應(yīng)。

就集運(yùn)業(yè)務(wù)而言，2019年全球需求增長(zhǎng)2.6%，僅為2018年增長(zhǎng)的一半。全球供應(yīng)增長(zhǎng)4%。然而，由于只有少量新船投放市場(chǎng)，加之閑置船舶數(shù)目增加，且部分正安裝改建脫硫裝置，年內(nèi)的實(shí)際供應(yīng)增長(zhǎng)受限。在此謹(jǐn)慎樂(lè)觀的環(huán)境下，中遠(yuǎn)海控旗下的東方海外（國(guó)際）有限公司與中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)加強(qiáng)協(xié)同，實(shí)施雙品牌戰(zhàn)略，取得顯著成效，超額完成了年初制定的協(xié)同效應(yīng)目標(biāo)。特別是在航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、集裝箱管理、采購(gòu)及IT等領(lǐng)域，均實(shí)現(xiàn)了顯著的協(xié)同效應(yīng)，成為取得優(yōu)異業(yè)績(jī)的關(guān)鍵因素之一。

2019年2月，馬士基收購(gòu)了有近70年歷史的美國(guó)老牌報(bào)關(guān)行Vandegrift。該公司具備的專業(yè)知識(shí)和知名度有利于馬士基設(shè)立值得客戶信賴的咨詢機(jī)構(gòu)，為客戶設(shè)計(jì)、制定個(gè)性化的海關(guān)經(jīng)紀(jì)方案及合規(guī)方案，幫助客戶識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、提供解決方案。

同時(shí)，通過(guò)出售鉆井石油業(yè)務(wù)、收縮碼頭非核心業(yè)務(wù)、收購(gòu)漢堡南美擴(kuò)大市場(chǎng)份額、實(shí)現(xiàn)丹馬士供應(yīng)鏈管理服務(wù)和馬士基海運(yùn)產(chǎn)品的整合，馬士基逐步向提供全方位、門到門、供應(yīng)鏈管理、增值服務(wù)的全球綜合航運(yùn)與物流公司轉(zhuǎn)型。雖然過(guò)去的一年貿(mào)易增長(zhǎng)疲弱，業(yè)務(wù)發(fā)展受到持續(xù)的貿(mào)易緊張局勢(shì)和多個(gè)市場(chǎng)的地緣政治帶來(lái)的不確定因素影響，但馬士基的業(yè)績(jī)表現(xiàn)在2019年仍取得穩(wěn)步進(jìn)展。

據(jù)了解，馬士基從漢堡南美收購(gòu)以及航運(yùn)和物流業(yè)務(wù)的整合獲得的協(xié)同效應(yīng)達(dá)到12億美元，高于預(yù)期目標(biāo)。

今年市場(chǎng)走勢(shì)不容樂(lè)觀

2020年航運(yùn)市場(chǎng)該何去何從？業(yè)界普遍認(rèn)為，今年航運(yùn)業(yè)將面臨更多的不確定性因素，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境應(yīng)持謹(jǐn)慎態(tài)度。

4月8日，世貿(mào)組織發(fā)布《全球貿(mào)易數(shù)據(jù)與展望》報(bào)告。報(bào)告顯示，由于新冠肺炎大流行，預(yù)計(jì)2020年全球商品貿(mào)易將下降13%—32%，2021年或?qū)?fù)蘇。

目前，國(guó)際疫情持續(xù)蔓延，世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加劇，不穩(wěn)定、不確定因素顯著增多。與國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)息息相關(guān)的航運(yùn)業(yè)，在2020年將面對(duì)更多不確定性。

未來(lái)幾個(gè)月中，很多航運(yùn)企業(yè)可能需要根據(jù)新冠肺炎疫情調(diào)整公司運(yùn)輸能力部署，以應(yīng)對(duì)較低的需求。

赫伯羅特首席執(zhí)行官羅爾夫·哈本·詹森此前表示，中國(guó)和其他亞洲國(guó)家的市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇的速度可能比許多人所擔(dān)心的要快一些，但現(xiàn)在其他幾大洲也受到影響，其影響將是巨大的。在今后幾個(gè)月中，赫伯羅特將重點(diǎn)關(guān)注：?jiǎn)T工的安全和健康；保持客戶的供應(yīng)鏈暢通無(wú)阻。如果此次疫情持續(xù)時(shí)間比預(yù)期的長(zhǎng)，則采取預(yù)防性財(cái)務(wù)措施，以渡過(guò)難關(guān)。

今年，達(dá)飛集團(tuán)航運(yùn)業(yè)務(wù)將實(shí)施13億美元的成本削減計(jì)劃，使其整體發(fā)展受益。目前，達(dá)飛集團(tuán)正盡可能降低疫情對(duì)業(yè)務(wù)的影響。達(dá)飛集團(tuán)首席執(zhí)行官魯?shù)婪颉に_德表示：“新冠肺炎疫情影響全球貿(mào)易，我們也調(diào)整了航運(yùn)服務(wù)。得益于基華物流，我們能夠?yàn)榭蛻籼峁┨娲越鉀Q方案，避免供應(yīng)鏈中斷。”

2020年航運(yùn)企業(yè)的業(yè)績(jī)還面臨因IMO限硫新規(guī)執(zhí)行的影響，以及由于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨弱和受到其他導(dǎo)致集裝箱運(yùn)價(jià)、燃油價(jià)格等外部因素的多種挑戰(zhàn)。

據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2020年全球干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.8%，船隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng)3.4%，運(yùn)力增幅高于需求增速，運(yùn)價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)增大。受新冠肺炎疫情以及鐵礦石主要生產(chǎn)國(guó)惡劣天氣等突發(fā)因素影響，干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀。

據(jù)克拉克森預(yù)測(cè)，2020年全球油輪需求繼續(xù)增長(zhǎng)，并超過(guò)運(yùn)力增長(zhǎng)，運(yùn)力過(guò)剩程度較2019年略微好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)將保持上升態(tài)勢(shì)，平均水平好于去年，但受新冠肺炎疫情打壓原油需求影響，運(yùn)價(jià)漲幅受限。

除了支撐油輪市場(chǎng)，原油價(jià)格大幅下跌使得船舶燃料成本下降，同時(shí)低硫油和高硫油之間價(jià)差縮小的速度正在加快（部分主要港口的高低硫燃油價(jià)差已經(jīng)縮小至約每噸100—150美金），環(huán)保型船舶以及安裝脫硫設(shè)備船舶相對(duì)普通船舶的收益差價(jià)也在縮小（其中好望角型散貨船中安裝脫硫設(shè)備的船較普通船舶的日收益“溢價(jià)”水平由每天10000美金減少至每天4000美金）。